Übrige Beratungsdienstleistungen

Vorsorgeanalysen

  • Bin ich richtig versichert?
  • Wie kann ich mich besser gegen Erwerbsunfähigkeit absichern?
  • Können die Angehörigen bei meinem Ableben die erworbene Liegenschaft halten?
  • Wir werden Eltern! Wie soll die Familie abgesichert werden?
  • Ich mache mich selbstständig! Was passiert mit meinen Risikoleistungen?
  • Wie ist mein Konkubinatspartner abgesichert, wenn mir etwas passiert?
 

Steuerplanung – wo sind die potenziellen Optimierungsspielräume zu finden?

  • Erwerbs- und Renteneinkommen
  • Wertschriftenerträge
  • Liegenschaftserträge
  • Abzüge vom steuerbaren Einkommen - sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft
  • Übrige Optimierungsspielräume
 

Nachlassplanung/Erbrechtliche Auseinandersetzungen

  • Machen Sie sich Gedanken über die Regulierung Ihres eigenen Nachlasses?
  • Möchten Sie Ihren Ehepartner z.B. bestmöglich begünstigen?
  • Fragen Sie sich, wer erbberechtigt ist und welche Pflichtteile er beanspruchen kann?
 

Kontaktieren Sie uns! Wir helfen Ihnen gerne, all diese Fragen zu beantworten.

Kontaktperson

Ihr persönlicher Kundenberater oder das Team Vorsorge 

Telefon  031 734 20 20