Fachspezialist/in Finanzplanung & Vorsorge (40–60 %)

Die Bank Gantrisch Genossenschaft blickt auf eine 200-jährige Geschichte zurück und ist als führende Finanzinstitution im Gebiet des Naturparks Gantrisch fest in der Region verankert. Sie bietet Privatkunden, KMU, Landwirtschaftsbetrieben sowie Institutionen eine umfassende Palette an Bank- und Finanzdienstleistungen. Mit ihrem Hauptsitz in Schwarzenburg und den Geschäftsstellen in Guggisberg, Niederscherli, Sangernboden und Köniz verbindet die Bank Gantrisch langjährige Tradition mit regionaler Nähe und persönlicher Beratung.

Sie möchten Kundinnen und Kunden in unterschiedlichen Lebenssituationen kompetent und persönlich begleiten und ihre finanzielle Zukunft ganzheitlich mitgestalten? Sie haben Freude daran, Finanz- und Pensionsplanungen eigenverantwortlich zu erarbeiten, verständliche Handlungsfelder aufzuzeigen und Ihr Fachwissen sowohl in der Kundenberatung als auch als interne Fachperson einzubringen? Sie schätzen eine vielseitige Aufgabe, bei der Sie Verantwortung übernehmen und gleichzeitig den Aufbau und die Weiterentwicklung unserer Finanzplanung aktiv mitgestalten können? Dann werden Sie Teil unseres Teams in Schwarzenburg als:

Fachspezialist/in Finanzplanung & Vorsorge (40–60 %)

Das ist Ihr Aufgabenbereich:

• Sie führen für unsere Kundinnen und Kunden kompakte finanzielle Standortbestimmungen durch und erstellen selbstständig individuelle Finanz- und Pensionsplanungen. Dabei zeigen Sie mögliche Handlungsfelder verständlich und praxisnah auf.
• Sie beraten und begleiten unsere Kundinnen und Kunden abgestimmt auf ihre persönliche Lebenssituation – auch bei Fragestellungen rund um Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen.
• Sie betrachten die finanzielle Situation Ihrer Kundinnen und Kunden ganzheitlich und beziehen bei Bedarf interne Fachpersonen aus den Bereichen Anlagen, Wohneigentum, Hypotheken und Steuern mit ein.
• Als interne Fachperson unterstützen Sie unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei Fragen rund um die Finanz- und Pensionsplanung und begleiten bei Bedarf weiterführende Kundengespräche.
• Sie bringen Ihr Fachwissen und Ihre Ideen aktiv ein und wirken bei der Weiterentwicklung und dem Ausbau unserer Finanzplanung mit.

Das wünschen wir uns von Ihnen:

Sie verfügen über eine abgeschlossene Bankausbildung sowie einen Abschluss als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis oder gleichwertiger Weiterbildung. Zudem bringen Sie mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung mit. Die Themen Vorsorge und Pensionierung sind Ihnen vertraut und Sie haben Freude daran, finanzielle Zusammenhänge verständlich und persönlich zu vermitteln.
Mit Ihrer offenen und sympathischen Art schaffen Sie Vertrauen und begegnen unseren Kund auf Augenhöhe. Sie arbeiten selbstständig, sorgfältig und gut organisiert, behalten den Überblick und bringen gerne eigene Ideen ein. Sie haben Freude daran, unsere Finanzplanung gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln und mitzugestalten. Wenn Sie sich darin wiedererkennen und gemeinsam mit uns etwas bewegen möchten, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!

Das bieten wir Ihnen:

Bei uns erwartet Sie ein engagiertes und kollegiales Team, in dem Sie Ihre Erfahrung und Ideen einbringen und dank kurzer Entscheidungswege aktiv mitgestalten können. Freuen Sie sich auf attraktive Anstellungsbedingungen, interessante Personalangebote und viel Raum für eigenverantwortliches Arbeiten. Eine sorgfältige Einarbeitung sowie die Unterstützung Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung sind für uns selbstverständlich.

Interessiert?

Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen -auch ohne Motivationsschreiben möglich- an hr@bankgantrisch.ch.

Gerne steht Ihnen Remo Loosli, Leiter Anlagen & Vorsorge unter 031 734 20 33 oder remo.loosli@bankgantrisch.ch oder Zohra Schenk-Burkhalter, Leiterin HRM unter 031 734 20 24 für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!