Sense Portfolio eco

Beschreibung


"FLIESSEND IN NACHHALTIGE SCHWEIZER WERTE INVESTIEREN"

Als regional verwurzelte Bank im Naturpark Gantrisch liegen uns nachhaltige Schweizer Werte und Traditionen stark am Herzen. Mit dem Sense Portfolio eco möchten wir Ihnen eine Geldanlage bieten, die bereits ab einem Anlagebetrag von CHF 3‘500.00 in diese nachhaltigen Werte und Traditionen investiert. Zudem investieren Sie monatlich mind. CHF 250.00 (mittels Dauerauftrag) in die Vermögensverwaltungslösung und bauen so kontinuierlich Kapital auf.

Im Fokus liegen Nachhaltigkeit, Stabilität, Dividendenrendite sowie positive Marktaussichten. Die Auswahl der Titel erfolgt nach klar vorgegebenen Kriterien. Die Anzahl liegt bei sieben an der Schweizer Börse kotierten Aktien. Als Referenz dient der Swiss Market Index SMI. Ihr Anlagebetrag wird zu gleichen Teilen in die aktuelle Sense Portfolio eco Titelauswahl investiert.

Auswahl der Titel
Die Researchdaten betreffend Nachhaltigkeit beziehen wir von der Firma Inrate AG in Zürich. Inrate gehört in der Schweiz zu den führenden Firmen betreffend Nachhaltigkeitsresearch. Nach der nachhaltigen Selektion von Inrate wird die Titelauswahl auch mit Informationen unseres Handelspartners abgeglichen. Die Liste besteht ausschliesslich aus Unternehmungen, die an der Schweizer Börse kotiert sind. In das Sense Portfolio eco werden keine Aktien aufgenommen, die gemäss aktueller Liste unseres Handelspartners zum Verkauf empfohlen werden. Wenn eine Aktie die Kriterien im Portfolio nicht mehr erfüllt, wird diese verkauft und durch eine andere Aktie ersetzt. Kontinuität ist uns wichtig. Das Anlagekomitee der Bank und unser Handelspartner analysieren das Sense Portfolio eco regelmässig und nehmen wo nötig Anpassungen vor. Dies garantiert Ihnen, dass sich mehrere Expertenteams um Ihre Geldanlage kümmern.

DAS SENSE PORTFOLIO ECO IM ÜBERBLICK

Anlagephilosophie
Aktienbasiertes Vermögensverwaltungsmandat mit Fokus auf nachhaltige Schweizer Aktien inkl. monatlichem Kapitalaufbau von mind. CHF 250.00 mittels Dauerauftrag

Referenzmarkt
Swiss Market Index (SMI)Anlagen 7 an der Schweizer Börse kotierte Aktien

Anlagebetrag
ab CHF 3‘500.00

Anlagehorizont
7 Jahre oder mehr empfohlen

Zielpublikum
Kunden, die sich um nichts kümmern möchten, ihre Geldanlage den Experten überlassen wollen

 

Zusätzliche Details finden Sie im Informationsblatt Sense Portfolio eco.  

Gerne erläutern wir Ihnen die Vorteile unserer Vermögensverwaltungslösung im persönlichen Gespräch. Sporadisch führen wir auch Informationsanlässe durch. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an unsere Bank.

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